*新剂型六味主导未来市场发展:虽然目前传统的丸剂仍然占据着六味市场的最大份额(见图八),但以胶囊剂为代表的新剂型二次开发产品在市场上的表现令人瞩目,已占据了近45%的市场份额(硬胶囊30%、软胶囊15%),而且在以高端产品为主导的处方市场,位居二甲的圣方康纳六味地黄胶囊市场份额仅比第一位的同仁堂六味地黄丸低1.9%,更是高过排名第三位的仲景六味近三个百分点,而且康缘六味地黄软胶囊不仅在处方市场以14.1%的市场占有率表现优异,在竞争更为激烈的OTC市场近年来也表现出了强劲的发展态势,在铺货率、品牌提及率方面均位居十大六味主导品牌之列,在上海市场的销售份额已超过上海本土两大老字号品牌企业——雷允上和童涵春堂的六味丸剂,从今后的发展趋势来看,传统丸剂和二次开发剂型六味将共同做大六味市场,而传统丸剂生产企会更侧重于农村市场的争夺,以软胶囊、滴丸为代表的更新一代六味剂型的销售主战场依然会偏重于城市市场及处方市场的开发力度。
三、技术含量是确定六味产品价格取向的标杆
随着国家对药品价格监控力度的严格和规范,药品由企业定价、国家定价为主,逐步向以政府(地方)定价为主导,企业申报定价及国家定价做为参考的方向转变,尤其对于像六味这种《国家医保目录》、《国家基本药物目录》的双跨品种,价格态势无异对企业运作的空间、产品在市场上的运作力度起着至关重要的影响因素。而产品的技术含量则是影响政府定价的决定性因素,也是企业今后产品市场运作策略的具体表现和六味产品价格取向的标杆。
1、传统剂型的价格态势:包括大蜜丸、水蜜丸、浓缩丸(见表十,资料来源《中国医药价格快讯》
2、胶囊剂型的价格态势:胶囊剂型包括硬胶囊与软胶囊两类(见表十一,数据来源同上)
3、其它剂型的价格态势:主要为片剂、口服液和颗粒剂(见表十二,数据来源同上)
*综合以上三大类别(剂型)的六味地黄产品,分别进行“日均服用金额”加权平均数测算,可以得出:传统剂型为2.11元/天,胶囊剂型为2.63元/天,其它剂型为1.44元/天;从该数据可见,胶囊剂在目前政府为主导的市场定价中较传统的丸剂高出约25%,较其它剂型更是高出了约83%。
*价格趋势分析:实际上,上述数据在一定程度上代表的的是高端市场的价比,因为传统剂型中撷取的数据多为目前市场上价位较高的主导品牌,实际上,目前五百多个六味丸剂产品中,价差高达2——5倍,约60%的六味丸剂价格在3——6元之间,约30%的六味丸剂价格在6——8元之间,只有约10%的六味丸剂价格高于8元,低技术含量低附加值的丸剂产品在价格上已不具备上升的空间。当然,限于国家对药品质量的监控力度及原材料、人工成本等各项成本费用的增加,六味价格也无大的下降空间,应该说在很长一段时间内,传统丸剂基本会稳定在现有状态下。
随着六味丸剂市场价格的探底,包括众多知名企业在推广六味丸剂产品过程中,已经无法保证品牌运作投入与产品利润的平衡,因此,六味产品的二次开发和技术创新,成为众多知名企业及力图打造品牌地位的企业的追求目标,因此,技术含量是今后六味产品价格取向的一道标杆,这点无庸质疑。
根据上海铂策划市场调研对全国十个城市、240个终端样本,近千名消费者的市调数据:对长期服用的营养及补益类保健药物,消费者每月服用成本的接受程度为一百元左右;对功能性(疗效)比较明显,附加值较高的产品,消费者每月服用成本的心理线在150元——200元以内。因此,今后新剂型六味的日服用成本位于3——3.5元,月服用成本在120元以内将会有较大的市场成长空间,如:江苏康缘的六味地黄软胶囊,在江浙等发达区域的OTC终端零售价平均折合成日服用成本在3.5元以内;在西北等较不发达区域市场的OTC终端零售价平均折合成日服用成本则在3元左右(陕西定价折合日服用成本约为2.9元)。
www.deyou8.com的四、六味产品市场竞争
从销售渠道的构建看:六味产品销售渠道的构建、布局是企业六味营销思维的具体体现,从另一个侧面也与企业对产品的定价和市场推广、品牌运作密切相关。销售渠道主要有:商业(物流)、终端(连锁或卖场)及医院(处方市场)。
*商业物流为主要销售陈地的产品:包括宛西仲景在内的几乎所有的丸剂品牌均以商业(物流)为主要销售对象,价格战通常是这些企业的主要竞争手段。这些区域小品牌,价格优势是分一杯“残羹”的唯一策略:例河北安国制药的六味,出货价1元多一些,而在安徽市场有一定影响力的安徽“张恒春”出货价格政策也不过2元左右,近年来发展较快的“百洋”药业(贴牌企业)的六味终端零售价也仅2.6——2.9元左右;与同仁堂、宛西、九芝堂、汇仁等知名企业(零售价在10——12元)相差3——5倍。价格“两边倒”的局面,使90%以上六味产品生产企业无法进行有力的市场推广;品牌产品则在市场推广运作中各显神通——同仁堂主抓“店中店”形象店工作,资料显示,截至06年底,同仁堂已在全国十五个省近百个大型终端(仿同仁堂自营店)建立了“店中店形象店”;九芝堂则以省卫视空中媒体为载体,宣传“三百年好品质”,重点投放阵地为其所在地的湖南卫视(卫视第一收视媒体);汇仁药业则通过庞大的市场一线队伍,直接开展第三终端的分销工作,从07年7月份开始,汇仁六味通过移植到新的部门,准备举资8000万(前期4000万)、重磅投入电视广告宣传(王刚为代言人),力图重振汇仁六味市场地位;宛西一直以来都在扮演六味市场消者“教育者”的角色,长期以来,宛西一直在终端(尤其是OTC终端)发放印制精美的产品宣传手册,在平面媒体(如《读者》、《家庭》、《环球时报》)等杂志刊物上结合活动的形式投放文字类广告(如《请百名仲景六味消费者游伏牛山》的策划被评为第一届金鼎奖“十大营销策划案例”)。
*以终端为主要销售阵地的产品:这里所指终端是在区域市场内规模较大的连锁大药房或平价大卖场,目前以终端为主要销售阵地的产品主要以胶囊剂为主(而且主要是硬胶囊剂型),生产厂家大都以西部企业如四川、贵州、陕西为主,吉林也有少数厂家生产该产品。主要运作方式有二类:一是以我公司为代表的“终端直营”——终端驻点模式,这种由厂家与终端直接对接合作的运作形式是不多见的,基本上都是通过中间商——代理商与终端合作,由代理商直接运作终端(促销员工资由代理商自行承担)如:烟台的金六味、贵州益康六味地黄胶囊;另一种运作方式是近年许多商业终端非常热衷的终端代理模式,贵州一树(贴牌生产)的六味地黄胶囊、陕西盘龙药业、辽宁立效药业的六味地黄胶囊均采取该运作模式。从06年下半年开始,六味地黄胶囊市场竞争环境明显呈现愈演愈烈的态势,首先,竞品生产企业明显增多,仅以知名企业为例,在北方市场,同仁堂六味地黄胶囊已开始逐步上市,南方市场(江浙沪)上海本地老字号药企——童涵春堂、雷允上六味地黄胶囊也已开始准备大举“攻城掠地”;华南市场,厦门中药六味地黄胶囊已开始崭露头角;其次,中小药企(尤其是贵州和陕西的一些小企业)又开始举起了价格的“屠刀”,06年上半年还是“价格净土”的六味地黄胶囊在终端的价格战形势预计很快就能够明郎化;其三,六味地黄胶囊仍然缺乏市场主导品牌,尤其缺乏具有个性的生动化的品牌,因而在市场竞争过程中,消费者认同度较低(不仅仅是消费者,从目前政府定价的严责来看,相关人员对胶囊剂六味产品的认知不比消费者高多少)。
现阶段,是六味地黄胶囊生产企业必须关注品牌运作的关键阶段,如宛西仲景、江西汇仁、九芝堂于上世纪末,本世纪初对丸剂的成功品牌运作那样,奠定其坚实的市场品牌基础——而消费者的教育引导则是六味地黄胶囊品牌运作的重中之重——中药现代化理念是引导消费者的关键所在。
*以处方市场为主要销售阵地的产品:虽然从市场份额来看,六味在处方市场占补益类药物销售比例远远低于OTC市场(参见第一章第二节部份)六味占补益类药物销售比例,但做为六味产品销售的高端市场,更能体现也六味产品的品牌价值以及产品未来的发展趋势走向。
调查数据显示,处方市场的六味各剂型销售状况,传统的丸剂销售额比例占了54.7%——主要集中在同仁堂、宛西仲景、九芝堂三大全国性主导六味丸剂品牌,其中同仁堂在处方市场六味丸剂销售中优势明显,平均值为21.6%(其中北方地区所占份额更高达32.6%),而九芝堂、宛西仲景则在南方市场中优势略胜一筹;胶囊剂则在最近几年的处方市场六味品类销售中发展迅速,比例已经达到了45%(其中硬胶囊30%、软胶囊15%)——贵州圣方康纳六味地黄胶囊及江苏康缘六味地黄软胶囊,做为胶囊剂的六味产品,在处方市场六味产品销售竞争中“异军突起”,对丸剂处方市场的销售产生了较大冲击.在北京六味处方市场,贵州圣方康纳仅略低于同仁堂二个百分点,成为第二品牌,而在江浙沪六味处方市场,江苏康缘的市场占有率已经远远超过了宛西、九芝堂等老品牌。但华南六味处方市场似乎是个例外,消费者对六味等传统经典中成药制剂的坚定信念使胶囊剂为代表的现代中药剂型市场份额仅为7.2%(从消费者对凉茶汤剂的偏好能窥见一斑)。