中国计算机世界
繁华的商业街，一个装饰典雅的会客厅内，衣着考究的客户经理坐在竖着液晶屏幕的圆桌旁，对面是一位寻求理财支持的客户。客户一边轻松地品尝着咖啡，一边漫谈着个人和家庭的财务目标。随着客户经理娴熟的操作，液晶屏幕上迅速切换着各种信息，不时还有表格和图形显示。客户经理侃侃而谈，客户频频点头——复杂而高质量的理财计划就在这种舒适的环境中诞生了。上述情景是高阳PART银行个人理财产品为银行和中高层人士描绘的美好景象。
以客户信息为核心
高阳的PART银行个人理财产品充分借鉴了国外银行的先进服务理念，由在国外银行工作多年的专家担纲研发主力。系统充分考虑了国内客户群的特点，采用以客户为中心的思想，全面收集、分析客户信息，不仅可以完成理财方案设计、理财服务等业务功能，同时还为客户经理提供客户分析、风险分析等智能化帮助。
个人理财业务系统要充分依赖客户信息系统，而银行原有的类似CIF的客户信息不能满足系统的要求。高阳的理财信息模型库综合了国内、国外个人理财客户的信息需求，形成一套完整的个人理财信息模型。
系统功能
PART的客户信息中心具有两大功能：
●理财信息模型的设计和理财信息的获取：客户信息中心可以实现客户信息抽取、加工，还能进行客户信息的维护；
●数据安全管理、数据存储管理、数据备份。
PART重构了客户信息系统，将原有的客户信息加工和整理后移植到新的信息系统中。高阳的DATAMOVER技术可以加快构建信息系统的过程。
为了帮助客户经理在理财业务初期开展工作，PART的客户管理功能提供潜在客户管理、客户调配、客户服务三项服务内容。
潜在客户管理主要对后台分析系统或其他方式生成的潜在客户进行管理，记录客户经理与其往来的情况，并根据结果更新潜在客户的状态。潜在客户管理在开始理财业务之初尤为重要，是成功获得理财客户的重要辅助工具。
客户调配可以根据新客户的基本资料和资产状况在客户经理间合理分配客户。此外，客户调配还可以在客户经理变更或客户经理暂时离岗时发挥作用。
客户服务为客户经理提供客户的价值、重要程度、潜在销售机会、服务完成情况等多方面信息。这些指标对客户服务人员来说非常重要，因为客户经理只有在掌握客户的相关信息后才能为客户提供合适的贴身服务。
此外，PART还专门设立理财工作室，提供理财过程跟踪记录和自动归纳工作日志功能。理财工作室可以提示今天要处理的事物，规划明天的工作计划，还可以提供信息窗口，方便理财师查询各种金融信息和法律法规。
专业服务好帮手
要想提供专业的理财服务，必须要依托功能强大的信息系统。高阳个人理财系统界面简洁、直观，信息采集全面，分析到位，处处体现出为银行客户提供至尊服务的宗旨，可以为客户经理提供方便快捷的工具，帮助他们缜密分析，快速决策。